След 40 дни в пустинята, преди да се върне в Галилея, Исус отива отново при Йоан, който го е покръстил. Като го вижда да се приближава, Йоан го посочва и възкликва: „Ето Агнето на Бога, което премахва греха на света! Това е онзи, за когото казах: ‘Идващият след мене ме изпревари, защото съществуваше преди мене.’“ (Йоан 1:29, 30) Макар и малко по–голям Йоан знае, че Исус е съществувал преди него като духовна личност в небето.

Изглежда няколко седмици по–рано, когато Исус е дошъл при него да се покръсти, Йоан не е бил сигурен, че той ще е Месията. „Дори и аз не го познавах — признава Йоан, — но дойдох да покръствам с вода, за да стане явен той пред Израил.“ (Йоан 1:31)

След това Йоан разказва на слушателите си какво се е случило при покръстването на Исус: „Видях как духът слиза като гълъб от небето и как остана върху него. Дори и аз не го познавах, но Онзи, който ме изпрати да покръствам с вода, ми каза: ‘Върху когото видиш да слиза и да остава духът, той е този, който ще покръства със светия дух.’ И аз видях това и свидетелствам, че този е Божият син.“ (Йоан 1:32–34)

На следващия ден, когато Йоан е с двама от учениците си, Исус идва отново. Йоан казва: „Ето Агнето на Бога!“ (Йоан 1:36) Тогава двамата ученици тръгват след Исус. Единият се казва Андрей, а другият вероятно е мъжът, който записва тази случка и също се казва Йоан. Явно той е Исусов братовчед, син на Саломия, която навярно е сестра на Мария и е женена за Зеведей.

Като се обръща и вижда, че Андрей и Йоан го следват, Исус пита: „Какво искате?“

„Рави — отвръщат те, — къде живееш?“

„Елате да видите“ — казва Исус. (Йоан 1:37–39)

Това става около 16 ч. и Андрей и Йоан остават с Исус до края на деня. Андрей е толкова развълнуван, че намира брат си Симон, наречен още Петър, и му казва: „Намерихме Месията.“ (Йоан 1:41) Той го завежда при Исус. Предвид следващите събития явно Йоан също намира брат си Яков и го води при Исус. Той обаче не включва тази подробност в повествованието си.

На другия ден Исус намира Филип, който е от Витсаида — град близо до северния бряг на Галилейското езеро,  откъдето са и Андрей и Петър. Исус кани Филип: „Бъди мой последовател.“ (Йоан 1:43)

После Филип намира Натанаил, наречен също Вартоломей, и му казва: „Намерихме онзи, за когото писаха Моисей в Закона и Пророците — Исус, Йосифовият син, който е от Назарет.“ Натанаил се съмнява: „Може ли нещо добро да дойде от Назарет?“

„Ела и виж“ — го подканя Филип. Исус вижда приближаващия Натанаил и казва: „Ето един истински израилтянин, в когото няма никаква измама.“

„Откъде ме познаваш?“ — го пита Натанаил.

Исус му отговаря: „Видях те, когато беше под смокинята, още преди Филип да те повика.“

Смаян, Натанаил казва: „Учителю, ти си Божият син, ти си Царят на Израил.“

„Вярваш, защото ти казах, че те видях под смокинята ли? — пита Исус. — Ще видиш и по–велики от тези неща.“ Той обещава: „Казвам ви самата истина, ще видите небето отворено и как Божиите ангели се качват там и слизат при Човешкия син.“ (Йоан 1:45–51)

Съвсем скоро заедно с учениците си Исус напуска долината на река Йордан и се отправя към Галилея.